주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
                                      - 아             래 -
1.일   시 : 2011년 3월 25일(금) 오전10시
2.장   소 : 서울특별시 구로구 개봉1동 166-2번지
             K컨벤션웨딩(舊:한국컨벤션웨딩)
3.회의목적사항
   가.보고사항 : 제39기 감사보고 및 영업보고
   나.부의안건
       제1호 의안 : 제39기(2010.1.1-2010.12.31) 대차대조표(재무상태표),
                         손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
       제2호 의안 : 감사 선임의 건
       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

     -  해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

     -  해당사항 없음

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율 산출기준은 2009년도말 자산총액(3,987억원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
   자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 우리나라의 자동차산업은 생산과 수출, 고용확대, 부가가치 창출 등 전후방연계효과가 어느 산업보다 크며 모든 면에서 한국경제의 핵심을 이루고 있는 대표적인 기간산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비등의 유통서비스산업이 있습니다.
   이와 같은 자동차산업을 지탱하는 자동차부품산업은 완성차업체의 특성처럼 생산 수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과가 나타나는 규모경제로 자동차부품의 개발과 생산에는 막대한 시설투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지해야 비로서 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.
   최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 완제품 중심이 부품, 소재 중심으로 전환됨에 따라 부품, 소재가 신기술, 신제품 창출의 원천이 되고 있으며, 이는 산업전체의 경쟁력을 좌우하게 되었습니다. 자동차 산업의 경우에도 완성차 업계의 세계적인 흡수, 합병등의 구조조정에 따라 이제는 부품산업이 주도하는 경쟁력 제고가 현안과제로 대두되고 있습니다. 우리나라도 수입의존도를 탈피하고 차세대 수출산업으로 육성하기 위해서는 자동차 부품의 핵심기술 개발이 절실하다고 할 수 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성
   지난 22년간 세계 자동차산업은 약 2,400만대가 성장했으며, 향후 15년간은 연평균 240만대 성장할 것으로 예상됩니다. 2000년대 이후 국내 자동차생산은 2003년 부터 2007년까지 매년 소폭 성장세를 보여왔으나, 2008년 후반부터 이어진 전세계적인 경기침체에 의한 자동차시장의 불황으로 내수부진과 수출감소가 겹치면서 2008년에는 전년대비 6.4% 감소한 383만대, 2009년에는 8.2% 감소한 351만대에 그쳐국내 자동차 생산이 2001년 이후 처음으로 전년대비 2년 연속 감소하였습니다. 그러나 지난해인 2010년도에는 국내외 경기회복 등에 힘입어 수출과 내수의 동반호조로 국내 완성차업체들은 수출 275만대, 내수 145만대 등 국내생산 420만대, 해외생산 255만대, 수출 530억불을 달성하는 성과를 거두었습니다. 올해 세계 자동차시장은 지난 2008년부터 시작된 글로벌 금융위기로 인한 극심한 침체의 그늘에서 벗어나 본격적인 성장국면에 진입할 것으로 보입니다. 이미 지난해부터 신흥시장의 고성장으로 본격적인 회복세로 돌아섰던 세계 자동차시장은 올해에도 신흥시장의 고성장세가 지속될 것으로 기대되는 가운데, 선진시장도 회복세에 가세할 것으로 보여 본격적인 성장 국면에 접어들 것으로 보입니다. 따라서 올해 국내 자동차업계도 내수시장에서는 경기 및 고용안정세와 차량노후화에 따른 잠재 대체수요 확대, 다양한 신차출시 등으로 작년보다 3.4% 증가한 150만대를 판매하고, 수출은 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화, 해외생산 확대 등의 감소요인도 있으나 세계 자동차시장의 회복세 지속과 국산차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출 전략차종 투입, 여러 나라와의 FTA 발효에 의한 경쟁력 강화 등으로 전년대비 5.5% 증가한 290만대로 예상되며 자동차부품 수출액은 200억불을 넘을 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 그러나 한편으로는 글로벌 금융시장의 불안정, 환율하락에 따른 자동차 및 부품의 수출경쟁력 약화, 작년 말부터 이어진 유가 및 원자재 가격 상승에 따른 원가부담 증가, 선진 자동차업체들의 경쟁력 회복 등의 요인으로 세계시장에서의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 또한, 갈수록 강화되고 있는 글로벌환경기준 강화, 불안정한 유가변동 및 안전과 편의성에 대한 요구증가 등으로 인해 앞선 기술력을 확보해야만 향후 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있는 자동차산업의 특성을 고려하여 볼때 미래형 자동차 기술개발은 생존의 필수사항이라고 할 수 있습니다. 특히 과거에는 유가상승은 소형차의 수요를 증가시키는데 국한되었지만 이제는 친환경차 수요를 증대시키는 쪽으로 확산될 것으로 예상됩니다. 즉, 최근 세계 자동차 업계는 미래차 개발 전쟁 등을 벌이고 있고, 앞으로 개발될 친환경, 지능형자동차는 그 비중이 훨씬 커질것으로 예상됨에 따라 완성차와 협력사간 더욱 공고한 네트워크를 구축하는 한편, 생산성 및 품질향상을 통한 경쟁력 향상, 철저한 기술경쟁력 확보를 통한 부품업체들의 첨단 자동차부품으로의 진출 등 글로벌 경쟁력 확보 등이 요구됩니다.

 (3) 경기변동의 특성  
   자동차 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.
  특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다.
  또한 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다.
 

(4) 경쟁요소
   우리나라의 자동차 부품산업은 지금까지 과반수이상이 수직 계열에 의한 전속적인납품거래에 의존하고 있는 실정입니다. 우리나라의 경우 1개 모기업과 단독 거래하는 부품업체가 약 428개사로 전체의 약 50.3%를 차지하고 있고, 4개사 이상의 자동차메이커에 납품하는 업체가 약 109개사에 불과합니다. 그러나 기술개발이 가속화 될수록 완성차업계와 부품업계의 거래관계는 대등한 입장으로 변화되고 있고 완성차업계의 모듈 발주와 글로벌 소싱의 외부 확대는 부품 조달체계를 더욱 수평관계로 변화시키고 있는 상황입니다. 보쉬, 비스티온, 델파이 및 덴소 등과 같은 세계적인 대형자동차부품업계의 등장은 세계 자동차업계를 분야별, 역할별 수평관계로 변화시키고있어서 우리의 자동차부품업계의 대형화, 전문화 및 특성화를 요구하고 있습니다.
   이에 따라 세계로 부품사업을 확장하고 있으며 전문화 및 기술력 강화에 주력하는 한편 외국 자동차 부품업체와의 전략적 제휴강화 등의 대응방안을 모색하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
     ①주요 완제품 : Door Trim, Seat Assy, Package Tray, Cover'g Shelf assy,
                             Screen Assy, Pillar Assy, Lugg Assy
     ②주요 원자재 : Foam Sheet, 사출수지, Hs Felt, 철판, Ctr Cloth(원단),
                            Power wdw Switch, Ddi Img.Psm Upr Cover, Leather,
                            천연가죽
     ③주요 매입처 : LG화학, 한화L&C, 호남석유화학, 현대EP, 대하, 일정실업,
                            대성전기, 신창전기, 현대.기아자동차(사급), 이글오타와,
                            대원화성, 덕진산업 등
     ④주요 특성   : 주요 원소재에 대해 국제적인 수요량 증가에 따른 수급애로로
                           가격인상 요인이 있었으며, 중동지역 정치적 불안정으로 인한
                           원유가 상승으로 추가적인 부담이 늘어나고 있는 상황입니다.

 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
   21세기 기업의 경쟁력은 윤리경영과 환경경영이 중요시되는 상황에서 당사는 내장업체의 선두 주자로 설계,생산,판매의 전과정에서 발생하는 환경영향을 최소화하기 위하여 국내·외 환경법규,규제 동향 및 이해관계자 요구사항을 사전에 파악하며 협력사 환경경영 구축 및 환경전략 이행으로 환경경영체제 선진화 달성을 위해 노력하고 있습니다..

  세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술이 21세기 자동차업체의 경쟁력을 좌우하며 미국, EU 등 세계 주요국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세입니다. 또한 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다.

  이와 함께 지구온난화 문제가 대두되면서 차량 연비 개선 및 온실가스 감축 규제 등도 빠르게 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

  가) 영업개황

  당사는 1972년 4월에 설립되어 자동차용부품(승용차 내장제품 및 상용차 SEAT) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, 완성차 메이커인 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)의 부품 협력업체로서 생산부품의 대부분을 현대자동차 및 기아자동차에 공급하고 있습니다. 주요 생산품은 자동차 DOOR 내측의 DOOR TRIM, 소형상용차 SEAT 등을 생산하고 있습니다.
   현재에는 현대기아자동차의 지속적인 성장과 신차개발로 신소재, 신제품 및 새로운 제품모델을 DESIGN하여 완성차업체로 하여금 당사 제품에 대해 구매력을 가질수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 하고 있으며, 제품의 특성과 완성차업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다. Polyurethane Foam Pad 및 Head Rest Ass'y를 생산하는 (주)한일C&F, 국내 상위규모의 금형전문업체인 (주)탑금속, 그리고 현대자동차 전주공장에 상용버스 및 트럭용 Seat Ass'y와 트럭 Trim류를 생산·공급하는 한일내장(주), D/T  Center Panel 및 Arm Rest를 생산하는 두양산업(주) 등 국내 4개 계열사가 있습니다. 또, 현대자동차 Turkey 합작사 설립시 국내 부품업체로는유일하게 동반 진출하여 Total Interior 부품을 공급중이며, 인도 Hyundai Motor India에 내장부품을 공급하고자 Hanil Automotive India 설립, 중국 둥펑위에다KIA기차에 내장재를 공급하기 위하여 중국 염성시에 Jiangsu Hanil 설립 및 북경현대에 내장부품을 공급하고자 중국 북경시에 Beijing Hanil 설립, 현대자동차 알라바마 공장에 내/외장부품을 공급하기 위하여 미국 현지법인 설립, 기아자동차의 슬로바키아 공장에 승용차 내장부품 및 사출품을 공급하기 위하여 슬로바키아 현지법인 설립, 닛산자동차에 부품을 공급하기 위하여 인도에 Hanyang Automotive India  설립, 남미시장 공략을 위해 진출한 현대자동차 브라질 공장에 승용차 Interior 부품 공급을 위해 브라질 현지법인 설립, 중국 자동차 메이커인 화진기차에 Seat를 납품하기 위하여 중국 요녕성에 합작사를 설립, 기아자동차의 미국법인에 내/외장재를 공급하기 위하여 미국 조지아주에 현지법인을 설립하는 등 해외에 11개 계열사가 있습니다.
또한, 다음과 같은 대응전략으로  영업확대에 주력하고 있습니다.
    - 상품개발전략 : 완성차 메이커의 TOTAL INTERIOR SYSTEM에 전략적 대응
                             과 부가가치가 높은 ITEM 위주 상품개발 및 생산체체 확립
    - 기술개발전략 : R&D 강화를 위해 중앙연구소를 운영하고, 신기술, 신공법, 신
                             소재 도입 등 독자기술 확보에 중점
    - 생산성향상전략 : 통합관리시스템을 구축하고, 생산공정 자동화 및 공정분석과                                   개선으로 원가절감을 통한 수익구조 개선
    - 국제화전략 : 해외 합작사를 통한 상품국제화를 추진하고, 해외 전문업체와 전
                          략적 제휴를 통하여 해외진출 및 수출사업 확대
    - 이익경영전략 : 수익성 위주로 지속적인 경영개선을 함으로서 회사의 안정과
                             종업원의 복리후생을 개선
한편, 경영성과 면에서는 2010년도 연간 매출이 5,786억원으로 전년대비 30.8% 증가하였으며, 해외기술용역수익 등의 영업외수익 증가에 힘입어 당기순이익은 656억원으로 전년대비 28.8% 증가하였습니다.

  나) 공시대상 사업부문의 구분

   당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차부품제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.
 

(2) 시장점유율

  당사는 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 자동차 내장제품 및 SEAT를 생산 공급하는 업체로서 국내시장의 정확한 시장점유율 추정은 어려우며, 현대자동차 및 기아자동차의 국내시장 점유율이 당사의 부품점유율로 추정하고 있습니다.
   한국자동차공업협회(KAMA) 자료 기준으로 2010년도 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)의 국내시장 점유율은 각각 45.0% 및 31.0%에 이를것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 국내시장 점유율이 약 45.0% 및 31.0%에 이르는 OEM 판매방식이 적용되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

  자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한  철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업입니다.
   이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로, 부품업체의 제품 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영향을 미치고 있어, 당사는 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입, 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있으며, 이를 위하여 기술인력 확보 및 R&D부문의 중장기적 투자계획을 세워 기술개발분야에 지속적인 투자를 하고 있습니다.    
   그리고 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다.
   한편 당사는 자동차내장부품 및 SEAT를 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아자동차(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동 될 가능성이 있습니다.  

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

  - 당사는 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진중인          신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

     "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

                                         <대차대조표(재무상태표)>

- 손익계산서

                                               <손 익 계 산 서>

- 이익잉여금처분계산서(안)

                                         <이익잉여금처분계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액